CRM-Integrationen: Nutzen Sie Ihr CRM in vollem Umfang!

Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Kundenbeziehungsmanagement mittels einer CRM-Plattform zu automatisieren, denken Sie daran, diese in vollem Umfang zu nutzen. Ihr CRM sollte tief in die bestehenden Arbeitsabläufe eingebettet werden. Es kann aber auch eine Tür für weitere Automatisierungsmöglichkeiten öffnen.

In der Tat hängen die verfügbaren Integrationen vom CRM-Anbieter ab, den Sie wählen. Nutzen Sie unsere Liste, um zu prüfen, ob sich ein Anbieter tatsächlich lohnt! Marktführer wie HubSpot und Salesforce würden den Test sicherlich bestehen, aber sie kosten viel und sind möglicherweise ein Overkill für Ihre tatsächlichen Bedürfnisse.

Daher ist es wichtig, die Lücken zu definieren, die Sie schließen wollen und die Möglichkeiten, die Sie in Ihrem Unternehmen nutzen möchten. Die meisten der bestehenden CRM-Integrationen lassen sich danach klassifizieren, wer mit der integrierten Software interagieren kann und zu welchem Zweck.

Integrationen für Vertriebsmitarbeiter

Diese Art von Integrationen kann von Vertriebsmanagern genutzt werden, um ihre täglichen Aufgaben schneller und systematischer zu erledigen und sie vor einem häufigen Kontextwechsel und dem daraus resultierenden Informationsverlust zu schützen.

Für ein effizienteres Sales Tracking

Die folgenden Tools machen Sales Pipelines in allen Phasen für Vertriebsmanager transparenter. Am Anfang steht ein Prospect, also ein potenzieller Kunde, der sich zu einem Lead und schließlich zu einem Kunden entwickeln kann. Für jede Stufe können Sie Software von Drittanbietern verwenden, die die Ergebnisse in Ihr CRM einspeist.

Allgemeine Marketing-Automatisierungssoftware hilft dabei, Kundenprofile zu definieren, sowie digitale Räume, in denen sie zu finden sind, und schließlich bietet es Werkzeuge an, um potentielle Kunden zu erreichen.
Kampagnen-Software. Wenn Ihr CRM bereits über native Funktionen für eine der oben genannten Aufgaben verfügt oder wenn Sie spezifische Campaigning Funktionalitäten benötigen, können Sie eine Lösung eines Drittanbieters integrieren.
E-Mail-Marketing. Das Gleiche gilt für E-Mail-Kampagnen. Als einer der ältesten digitalen Kanäle gibt es für E-Mail-Kampagnen eine große Auswahl an Software-Lösungen mit anspruchsvollen Anpassungsmöglichkeiten.
Lead-Scoring. Ein Sales Manger muss häufig sehr viele Interessenten bearbeiten, die zu Leads werden könnten, sodass es unerlässlich wird, diese zu priorisieren. Lead-Scoring-Software ist in der Regel ein Teil einer größeren Marketing-Automatisierungssoftware oder zieht zumindest die Informationen daraus, um bestehende Leads zu bewerten.
Software zur Erstellung von Angeboten. Sobald sich die Leads ihrem Neukundenstatus nähern, muss der Sales Manager zahlreiche Angebote entwerfen. Einige Anbieter stellen Tools mit Angebotsvorlagen zur Verfügung, die die wichtigsten Felder wie Preis, Ablaufdatum usw. enthalten, mit der Möglichkeit, die Dokumente direkt aus dem Tool heraus zu versenden, anstatt als E-Mail-Anhang.
eSign-Software. Diese Art wird auch außerhalb des Marketings eingesetzt und hilft, den umständlichen Austausch von Papierdokumenten zu überspringen, indem sie eine rechtsgültige elektronische Unterschrift ermöglicht.

Für die Zusammenarbeit von Vertriebsteams

Sales Managers müssen viel kommunizieren und ihre Aktivitäten koordinieren. Die beliebtesten Tools in dieser Hinsicht sind die folgenden:

Kalender. Nicht nur Sales Managers, sondern auch viele andere in Ihrem Betrieb bevorzugen sicherlich etablierte Kalenderanbieter gegenüber nativen CRM-Erweiterungen.
Team-Chat. Selbst die größten CRM-Plattformen bieten diese Funktion nicht an, da dies den Vertriebsteams nicht erlauben würde, mit anderen Abteilungen zu kommunizieren. Diese Integration sollten Sie unbedingt auf Ihre Liste setzen.
Telefonie. Es ist sehr bequem, direkt von einer Kundenseite im CRM aus anzurufen, aber wenn Sie die Telefonie auch für die Teamkommunikation nutzen möchten, benötigen Sie eine Integration mit einem Drittanbieter.
Allgemeine Workflow-Automatisierung. Je mehr externe Softwareteile Sie integrieren, desto größer ist die Notwendigkeit, Workflows zu automatisieren, die Drittanbieter-Anwendungen einbeziehen.

Integrationen für ein besseres Kundenerlebnis

Diese Art von Integrationen hilft Vertriebsmanagern auch dabei, die Vertriebs-Pipelines zu beschleunigen. Aber wir ordnen sie in eine separate Kategorie ein, da sie eigentlich für die Kundenerfahrung bzw. das Kundenerlebnis eingesetzt werden.

Kunden-Support-Tools. Obwohl diese Software von Support-Teams und Kunden genutzt wird, können die wichtigsten Informationen über geöffnete und geschlossene Support-Tickets in Ihr CRM eingespeist werden und Ihren Vertriebsmanagern dabei helfen, die Kunden besser zu verstehen.
Formulare sind elektronische Dokumente mit vordefinierten Feldern, die Kunden ausfüllen können. Formulare werden oft für die Lead-Generierung verwendet, können aber auch die Erfahrung von bestehenden Kunden verbessern. Formulare übertragen Informationen, die ein Benutzer eingegeben hat, in Ihr CRM und können neue Kundenkonten anlegen oder Informationen zu den bestehenden hinzufügen.
Chatbots und Live-Chats geben Kunden ein Werkzeug an die Hand, um proaktiv Anfragen zu stellen und ersparen Ihnen eine Menge Marketing- und Support-Aufwand. Heutzutage können Chatbots Kunden sogar auf die vorhandenen Wissensartikel in Ihrer Dokumentation verweisen.
Soziale Medien. Wir alle wissen viel über die Macht der sozialen Medien. Es macht auf jeden Fall Sinn, sie im Auge zu behalten und Informationen über Nutzerinteraktionen mit Ihren Inhalten für Kampagnen und Personalisierung Ihres Inbound-Marketings zu nutzen.

Integrationen für den Rest Ihres Unternehmens

Vertriebsteams arbeiten nicht in Isolation. Sie müssen Informationen über erfolgreiche und gescheiterte Verhandlungen an ihre Kollegen weitergeben. Hier lassen sich zwei Hauptzielgruppen und Softwaretypen identifizieren:

Business-Intelligence-Tools. Die meisten CRMs bieten Erweiterungen zur Visualisierung und Analyse von Sales Pipelines an. Wenn Sie aber tiefer gehen wollen, z.Bsp. Umsatz und Kosten abgleichen oder komplexe Berechnungen durchführen, benötigen Sie möglicherweise ein BI-Tool zusätzlich zu Ihrem CRM.
Buchhaltung. Da einige CRMs über Fakturierungsfunktionen verfügen, benötigen Sie möglicherweise eine Integration mit Ihrer Buchhaltungssoftware, um die Informationen über erfolgreiche Verkäufe einzuspeisen.

Andere und benutzerdefinierte Integrationen

Einige Integrationsideen passen entweder nicht wirklich in die vorherigen Kategorien oder passen in mehr als eine.

Veranstaltungsregistrierung. Einige CRMs würden es Ihnen ermöglichen, sich mit den größten Veranstaltungsplattformen zu verbinden und Ihre bestehenden Kunden zur Registrierung für eine Veranstaltung zu schicken oder Sie mit Informationen über neue Leads zu versorgen, die sich zum ersten Mal für Ihre Veranstaltung angemeldet haben.
E-Commerce-Software. Sie können eine Verbindung zwischen Ihrem CRM und Ihrem Online-Shop herstellen, um Ihre Kundensegmentierung zu präzisieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung einer E-Commerce-Plattform für das Upselling in Kombination mit E-Mail- oder Social-Media-Marketing, indem Sie Ihren bestehenden Kunden oder Leads anbieten, ein zusätzliches Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben.
Benutzerdefinierte Integrationen. Wenn Sie eine eigene Anwendung entwickelt haben, kann diese in Ihr CRM integriert werden. Dies ist vielleicht der schwierigste Fall unter allen genannten, aber wenn es Ihre Verkäufe steigert, warum nicht?

Fazit und ToDos

Wir haben Ihnen eine Liste von möglichen CRM-Integrationen präsentiert. Nichtsdestotrotz kommt jeden Tag eine neue relevante Softwareanwendung auf den Markt. Unser Ziel ist es, Ihnen einige Richtlinien für Integrationsideen und deren Beitrag zu Ihrem Geschäftserfolg aufzuzeigen.

Denken Sie daran, dass Software-Integration kein einmaliges Projekt ist. Möglicherweise benötigen Sie einen Spezialisten, der die Integrationen laufend überwacht, neue Tools anbindet oder Daten zwischen den bestehenden synchronisiert. Sie fragen sich, wie Sie diesen Magier finden können? JCFINCH kennt die Antwort! Kontaktieren Sie uns, um es herauszufinden!